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5大理由看涨原油价格?多头或是“玩火自焚”

http://www.chemcp.com 2017年8月15日 中国化工产品网
过去两周,原油价格突破50美元。六月份油价涨至52美元,而在7月末跌至50.50,油价两次到达50美元之上后都没能站稳多久。而每次油价涨至50,多头开始露面发声,认为现在是买入的时机,几天后油价下跌,他们又销声匿迹。现在,多头再次看涨油价,理由如下: 
非OECD(非经合组织)市场的需求增加 
电动车没能占领市场 
对美国钻井平台的监管减少 
OPEC削减产量以提升油价 
在低点买入以及“感觉看涨” 
但是Miles White认为,这些因素对于原油市场的正确影响应该是利空,原油多头可能再次玩火自焚。 
非OECD市场的需求增加 
下图为1965年-2014年非OECD市场和OECD市场的原油需求。在90年代这一市场的原油需求快速增长,但是同时OECD市场的原油需求也上升。此后OECD国家的原油需求下行而后变动放缓。 

EIA在2012年的一份研究报告表明,原油需求在2032年之前将涨至6千万桶/天。非OECD国家的原油需求将会在2020年上涨,在2035年到达顶部并稳定,但是这一大量的需求增长需要等到2020年才能实现。同时,在2020年至2032年间需求增速仅为1千万桶/天(即增长20%),也就是说每年的需求增长为1.67%。因此看涨者以“大量的原油需求增长”为由买入原油,但是EIA预期表明,需求增长在2020年出现,非且OECD市场的需求增速缓慢,OECD市场的需求则平缓甚至向下倾斜。 

电动车没能占领市场 
电动车的普及是油价看跌的重要原因,当其电池价格下跌幅度足够大时可能实现占领市场。电动车的电池价格已经大跌73%,并且随着需求的增加价格可能还会下行。 
Wood Mackenzie认为在20年内20%的汽车将会是电动车,这将使全球原油使用量减少6百万桶/天,而沙特阿拉目前的产出为7百万桶/天。电动车的增长解释了OECD国家的原油需求增长停滞。 
在2025年,科技和全球化的加速可能大幅减少可替代能源和交通工具的成本,从而减少原油需求。 
对美国钻井平台的监管减少 
放松管制对于任何产业来说都是一个利好的论据。对于美国石油公司来说,放松管制意味着利润增加以及可以在新的地区开采原油。下表显示了美国钻井数量的增加,这对于原油开采和精炼企业来说自然是好消息,但是从整个原油市场来看,这将增加美国原油的供给数量从而在长期使油价承压下行。 


OPEC削减产量以提升油价 
OPEC并不能直接控制每一个国家,大多数国家不会严格遵守产量限额。据CNBC,7月份OPEC的联合产量已经连续四个月上涨,IEA估计其减产执行率跌至75%,同时IEA估计非OECD成员国的需求增速不及OPEC预期。 
OPEC处于艰难削减供应的时期,但是许多原油看涨者对于该组织满足发展中国家的需求的能力维持乐观,OPEC对原油在2018年的前景看好,但是前景看好的前提是OPEC成功执行减产,而如果OPEC连续4个月没能控制产出,那么在接下来的12个月中,其成功减产的机会不多。 
在低点买入和“感觉看涨” 
许多价值投资者认为原油公司股票处于超卖状态,出现极好的买入机会,但是股票超卖是可能会持续一段时间的。在2017年1月,石油行业的市盈率为35.81,并且在过去8个月基本面并未得到很大的改善,因此在低点买入的策略可能是行不通的。 

另一些投资者可能认为,原油今年以来持续下行,因此油价可能反弹至顶点。Wood Mackenzie认为油价的高点在130美元并不意味着未来将反弹至这一水平,油价的分析应基于供求面,且减少对历史数据和技术分析的依赖。 
综上,Mackenzie认为,原油看涨者的5个看涨因素实际上是利空油价的。

关键词:原油 价格库 作者: 编辑:江涛
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