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甲醇产业链2019年7月回顾及8月展望

http://www.chemcp.com 2019年8月6日 化工产品网

作者:金联创—甲醇团队

2019年7月份中国甲醇下游产品涨跌各异,甲醇产品价格在供给端略显宽松的背景下呈现持续下滑行情,今年价格中枢整体下移;二甲醚、醋酸、dmfMTBE月环比价格有所反弹,但是整体表现一般,部分产品受地炼限产传闻影响有炒作上涨情况;丙烯PP表现尚可,月环比反弹幅度分别在7.7%、4.7%。

表 甲醇及相关产品7月份涨跌排行榜

数据来源:金联创

第二部分 7月份甲醇各产品及上游原料涨跌情况和走势分析

图1

数据来源:金联创

金联创监测了13个甲醇链及相关联产品的月度均价,如图1所示,2019年7月份月均环比涨跌互现,其中54%呈现上涨,46%呈现下跌。上涨的产品有丙烯(涨幅7.68%)、醋酸(涨幅3.25%)、MTBE(涨幅18.50%)、乙二醇(涨幅0.94%);其余产品均呈现走跌,跌幅在3.21%-7.46%,甲醇(跌幅5.37%)、甲醛(跌幅7.46%)、煤炭(跌幅3.21%)等。

图2

数据来源:金联创

从7月甲醇链价格统计来看,如图2所示,甲醇链产品本月涨跌均有,MA价格跌幅较大,MTBE有反弹;月同比方面普遍下挫,且跌幅较大,醋酸跌幅45.68%,甲醇跌幅32.41%,甲醛跌幅31.66%,DMF跌幅25.44%。

图3

数据来源:金联创

金联创监测的与甲醇相关联产品共5个,如图3所示,月环比涨跌均有,丙烯及PP表现较好;月同比均普遍下滑,MEG跌幅在39.47%,聚丙、聚乙烯跌幅3.59%、18.17%。

第三部分 甲醇产业链主要产品行情分析

甲醇

2019年7月中国甲醇整体表现欠佳,各地市场跌幅、跌速均较明显,究其原因来看,该阶段产业供需格局持续性弱化是造成行情大幅下挫的关键点;除甲醛、板材传统需求淡季拖累外,环保监查持续、义马事故发酵后安全大检查因素在7月下对整个产业影响明显,相比于供应端减量,下游需求端缩量驱动更明显。在此背景下,国内甲醇上游端货量转移节奏再度趋缓;加之欧美市场表现较弱,国际间低成本货物流转对港口形成进一步增量冲击,本月沿海库存持续累积,且多数库区罐容趋紧现象凸显;市场预期偏空,中下游底部介入积极性不高,基于排库内地企业频繁降价、保价等明显。临近月底,关中、河南供应缩减、超跌支撑,出货氛围有所好转,关注该状况持续性及对周边传导力度。截止7月30日,中国甲醇价格指数收1919,较6月底下滑245,降幅达11.3%。

甲醛

2019年7月份国内甲醛市场整体交投表现清淡,原料持续走低,终端需求偏弱等因素影响市场。环保影响下,下半月山东南部板厂停工,对甲醛的需求减弱,库存高企下,市场整体开工降低,加之河南义马爆炸影响,区内安监严峻,部分甲醛企业停工,进一步弱化甲醛开工,据了解现甲醛开工在26.56%,较6月份下滑3个百分点。传统消费淡季下,甲醛市场出货继续放缓,行情进一步走弱。现山东临沂、淄博一带甲醛成交下滑至980-1100元/吨左右,河北一带围绕900-950元/吨。盈利方面,7月份甲醛行业整体盈利较6月份继续收窄,当前基本维持在盈亏平衡线附近运行,个别时段能盈利几十,但是终端疲软影响整体盈利性有下降。

二甲醚

7月国内二甲醚市场波动不大,下旬受突发事故影响价格及利润均有修复段性。中上旬市场偏弱整理为主,甲醇市场走势偏弱,液化气市场低位运行,对二甲醚市场存牵制作用,但河南主力单位降负生产,市场供应较少支撑,二甲醚涨跌困难,供需拉锯下波动不大,幅度控制在百元每吨;下旬义马气化厂突发爆炸事故,致使多数河南二甲醚企业停车,下游看涨心态强烈,价格宽幅走高,然涨后市场迅速回归理性,加之正常生产企业提负生产,供应升高后厂家库存压力增加,厂家回吐前期涨幅,本月甲醇市场继续探底,二甲醚利润可观,平均利润在300元/吨左右,较6月大幅增加。8月,整体供应量存小幅增加预期,下游对二甲醚采购力度减少,但多对8月后期市场存看涨心态,或有投机性操作。预计8月二甲醚市场前期偏弱整理,后期或跟随液化气市场回暖而小推。7月国内二甲醚市场波动不大,下旬受突发事故影响价格及利润均有修复段性。中上旬市场偏弱整理为主,甲醇市场走势偏弱,液化气市场低位运行,对二甲醚市场存牵制作用,但河南主力单位降负生产,市场供应较少支撑,二甲醚涨跌困难,供需拉锯下波动不大,幅度控制在百元每吨;下旬义马气化厂突发爆炸事故,致使多数河南二甲醚企业停车,下游看涨心态强烈,价格宽幅走高,然涨后市场迅速回归理性,加之正常生产企业提负生产,供应升高后厂家库存压力增加,厂家回吐前期涨幅,本月甲醇市场继续探底,二甲醚利润可观,平均利润在300元/吨左右,较6月大幅增加。8月,整体供应量存小幅增加预期,下游对二甲醚采购力度减少,但多对8月后期市场存看涨心态,或有投机性操作。预计8月二甲醚市场前期偏弱整理,后期或跟随液化气市场回暖而小推。7月国内二甲醚市场波动不大,下旬受突发事故影响价格及利润均有修复段性。中上旬市场偏弱整理为主,甲醇市场走势偏弱,液化气市场低位运行,对二甲醚市场存牵制作用,但河南主力单位降负生产,市场供应较少支撑,二甲醚涨跌困难,供需拉锯下波动不大,幅度控制在百元每吨;下旬义马气化厂突发爆炸事故,致使多数河南二甲醚企业停车,下游看涨心态强烈,价格宽幅走高,然涨后市场迅速回归理性,加之正常生产企业提负生产,供应升高后厂家库存压力增加,厂家回吐前期涨幅,本月甲醇市场继续探底,二甲醚利润可观,平均利润在300元/吨左右,较6月大幅增加。8月,整体供应量存小幅增加预期,下游对二甲醚采购力度减少,但多对8月后期市场存看涨心态,或有投机性操作。预计8月二甲醚市场前期偏弱整理,后期或跟随液化气市场回暖而小推。7月国内二甲醚市场波动不大,下旬受突发事故影响价格及利润均有修复段性。中上旬市场偏弱整理为主,甲醇市场走势偏弱,液化气市场低位运行,对二甲醚市场存牵制作用,但河南主力单位降负生产,市场供应较少支撑,二甲醚涨跌困难,供需拉锯下波动不大,幅度控制在百元每吨;下旬义马气化厂突发爆炸事故,致使多数河南二甲醚企业停车,下游看涨心态强烈,价格宽幅走高,然涨后市场迅速回归理性,加之正常生产企业提负生产,供应升高后厂家库存压力增加,厂家回吐前期涨幅,本月甲醇市场继续探底,二甲醚利润可观,平均利润在300元/吨左右,较6月大幅增加。8月,整体供应量存小幅增加预期,下游对二甲醚采购力度减少,但多对8月后期市场存看涨心态,或有投机性操作。预计8月二甲醚市场前期偏弱整理,后期或跟随液化气市场回暖而小推。

醋酸

7月份国内冰醋酸市场先跌后涨,上旬多受需求偏弱影响,如西北电石法VAM开工下降,影响场内需求;除此以外,部分华中及华北货源流入到华东地区,造成部分地区压力;中旬附近醋酸市场开启了上涨模式。11日建滔、义马装置故障短停,龙宇装置开始为期30-40天的检修,外加下游PTA装置开工较高,醋酸乙酯利润有所好转开工提升,且本身醋酸企业库存持续低位。因此醋酸出现迅速反转,价格开始上涨。至7月19日义马空分装置爆炸事故发生后,下游因前期看空均轻仓操作,受爆炸事故影响,下游心态恐慌。另有业者认为8月份出口将出现好转,因部分东南亚装置将检修,外加部分前期出口后延至8月份,因此届时对市场存在一定支撑,价格难以出现下滑。

DMF

7月DMF市场商谈重心整体窄幅走跌。月初安阳九天12万吨/年DMF装置停车检修,市场延续稳势,然下游需求持续清淡,部分工厂库存偏高,出货承压,工厂检修对市场利好支撑不足,出厂报盘承压下行。但厂家成本压力下让利有限,市场很快止跌企稳,维持盘整运行达半月有余。临近月末,下游需求未有改善,中间商建仓意愿较低,随行就市出货,原料甲醇月内表现不佳,成本支撑减弱,加之前期检修厂家皆已复产,市场利好匮乏,DMF市场偏弱运行。截止收盘,江苏地区DMF主流商谈在4250-4350元/吨承兑送到,浙江地区DMF市场商谈在4350-4450元/吨承兑送到,较月初下调300-350元/吨左右。华南地区DMF市场主流报盘在4550-4600元/吨附近承兑送到,价格较月初下调250-300元/吨,实单商谈为主。华北及山东地区DMF厂家现金出库价在3800元/吨,市场主流商谈在4050-4100元/吨承兑送到,较月初累计下调350-400元/吨。

MTBE

7月国内MTBE市场整体震荡宽幅上涨,交投气氛尚可。具体来看:上旬,国际原油期价震荡上行,汽柴油零售价兑现上调,业者心态向好。大部分MTBE厂家库存维持在低位,个别炼厂甚至有欠量,市场整体资源供应量紧缺。厂家暂无出货压力的情况下,不断推涨出货价格,市场成交重心继续上移。中旬,调和汽油市场弱势下行,厂家出货情况转淡。由于MTBE价格前期涨至相对高位,中下游用户对高价资源心生抵触,采购积极性随之降低,炼厂出货价格理性回调,但受厂家库存低位支撑,市场下调空间有限,在100-150元/吨。下旬,受京津冀及山东炼厂限产传闻影响,市场炒作气氛浓郁,各地区MTBE厂家几无库存,部分炼厂预售订单较多,下游用户采购积极性提升,需求好转带动市场价格宽幅上涨。截止7月30日,MTBE山东均价为5618元/吨,环比6月末上涨717元/吨,涨幅为14.63%。

DMC

7月碳酸二甲酯市场先跌后涨。月初,尽管原料环氧丙烷成本支撑稳定,但因二甲酯供应稳定,且下游消耗结构单一,需求不足,加之业者对后市预期不足,二甲酯商谈重心回落;月底,随着原料环氧丙烷快速上涨,加之聚碳工厂集中采购,厂家库存无压,低价惜售,积极跟涨,上调二甲酯出厂价。截至月底,二甲酯山东承兑出厂价在5200-5400元/吨,华东市场贸易商走货意向在5400-5600元/吨(承兑送到),华南市场价格在5600-5800元/吨(现金送到)。

丙烯

本月国内丙烯市场呈“N”字型走势,山东丙烯市场价格破八千元大关。上旬受现货紧张提振,山东丙烯持续走高。主要原因在于:前期地炼整体效益欠佳,催化及气分装置出现不同程度的降负或停工情况,更有部分一季度检修装置至今仍未存开工计划;丙烷/混烷脱氢开工下滑,使得长约供应减量甚至是暂停,长约需求转嫁至现货市场;日韩虽裂解检修季完成,但由于韩国国内需求强劲,主要生产商多向合同客户供货,现货可供出口的数量有限。

中旬开始,随着渤化、神驰、京博陆续恢复出货,且下游产品亏损情况加剧,下游入市热情逐步转弱,业者看空预期难改,原料买盘热情偏淡。炼厂库存压力缓慢上升,避险情绪较强,积极调降排库。随着丙烯市场价格持续大跌,下旬开始,下游逢低阶段性补仓意向渐起,市场刚需放量。同时下游盈利情况好转,粉料环氧丙烷等开工暂处高位,整体需求情况向好。且30日凌晨天津渤化PDH装置负荷降半,长约减量,需求转嫁山东周边市场,支撑炼厂挺价信心。月内外采甲醇制丙烯单体本月理论盈利大幅增加至1498元/吨。

聚烯烃

7月份聚丙烯市场行情先涨后跌。月初连续冲高,行情迅速拉升,商家受利润驱使,谨慎高报现象增多。月中旬起,由于前期原料连续拉涨过快,市场出现商家获利回吐现象,现货市场不跌反涨,高价位成交乏力,实单让利明显;且商家多抛售低价货源,市场倒挂通道开启;月末PP期货偶尔虽有拉涨,但现货市场观望气氛不减,行情僵持整理。截至收盘,拉丝主流报盘8650-8950元/吨,共聚主流报盘8650-8750元/吨。

目前MA价格处于16年10月份以来的最低水平,虽然行情出现反转需要看到供给端缩减或者需求端增加的实质性变化,然而价格相对低位下不排除中游介入操作低位囤货的可能,8月份价格部分时段有可能会先抑后扬再调整的阶段,下旬有宁夏新建烯烃项目投放,对市场影响也存变数,需要跟踪。下游方面,整体传统下游方面偏弱,醋酸涨势消耗殆尽,后续将僵持下滑;MTBE则需要关注地炼装置开工变化……

甲醇

MA供需基本面偏弱,整个行业格局往略显宽松格局的转变,导致今年整个产品价格中枢下移。体现在,进口、产量双增(年中附近当月进口超90wt);传统下游利润收缩。虽然新型下游烯烃类利润出现好转,然而7月份此类开工在部分装置的检修下也呈现9个百分点比例的下滑。需要注意的是,MA略显宽松的这种行业格局短期内是较难出现缓解的,但是现在甲醇生产企业亏损、企业现金流压力逐步增大的前提下,成本端支撑、供给端缩减何时发挥作用还需要进一步观察,在尚未看到供给端缩减或者需求端增加,以及去库等实质性好转前提下,行情难离弱势。

甲醛

预计8月国内甲醛市场窄幅波动。目前原料甲醇交投好转,局部价格回升,成本面小幅提升。然目前甲醛市场需求面维持弱势,下游板材开工偏低,终端需求消耗有限,供需矛盾依存,甲醛市场后期或小幅调整为主。

二甲醚

8月,供应面,兰考汇通、永煤龙宇计划恢复生产,陕西渭化计划停车检修,整体供应量存小幅增加预期;需求面,由于液化气事故频出,政府对三级站检查力度加大,下游对二甲醚采购力度减少,但多对8月后期市场存看涨心态,或有投机性操作。液化气市场或呈整理后上涨走势,对二甲醚市场存一定支撑。甲醇市场走势难有好转,成本面支撑不足,预计8月二甲醚市场前期偏弱整理,后期或跟随液化气市场回暖而小推。

醋酸

8月份国内冰醋酸市场预期坚挺整理,继续上行概率有限。供应面,8月份国内醋酸检修装置不多,龙宇检修持续至8月份,原计划下旬重启。安徽华谊装置月中旬计划检修。但顺达非粮乙醇装置停车,醋酸外销量增加,因此8月份供应水平基本与7月份持平。需求面预计偏低,因各地环保及安检力度将提升,受义马爆炸事故及“70周年”大庆影响,各地安检力度仍将严格,下游开工将受到不同程度影响。此外醋酸乙酯及氯乙酸等产品亏损,预计将影响部分企业开工。因此8月份需求将低于7月份。另外值得注意的是,8月份出口预期将提升,因新加坡塞拉尼斯及马来西亚BP据悉存在检修计划,因此国内出口或有所利好。多方因素考虑下,且7月份醋酸涨势过快,金联创认为8月份国内醋酸市场上半月走稳,下半月或有所走软。

DMF

预计下月DMF市场窄幅震荡,商谈重心波动有限。供应方面,下月暂未听闻厂家有检修计划,工厂装置运行稳定,市场供应充足。需求方面,短期下游需求改善不大,维持刚需采购为主,市场交投难以放量。原料方面,下月在尚未看到供给端缩减或者需求端增加,以及去库等实质性好转前提下,原料甲醇行情难离弱势,DMF成本面支撑逐步减弱。市场心态方面,目前DMF市场利好匮乏,供需双方僵持,中间商随行就市出货为主,业者多谨慎观望后市,入市积极性一般。综上,金联创预计,下月DMF市场面波动空间有限,实单商谈窄幅震荡。

MTBE

2019年8月份,MTBE市场或延续上涨态势,之后维持高位盘整。国际油价或温和上行,新一轮变化率或转为正向,消息面对市场存利好支撑。国内主营汽油外采或增加,带动地炼出货好转,调油商或推涨出货。MTBE市场来看,目前部分炼厂订单已排至8月上旬,市场资源偏紧的情况或将持续,而MTBE需求面存好转预期,加之原料气价格有走高可能,供需面及成本面双支撑下,预计,8月国内MTBE市场有继续上行的空间,但涨幅有限。

DMC

8月份碳酸二甲酯市场或存上行预期。尽管8月份工厂装置稳定,但原料PO存上行预期,且供应面利好尚存,厂家低价惜售,拉涨积极性增强,故料8月份二甲酯市场或存窄幅上扬预期。

丙烯

8月,原油价格或将温和上扬,价格整体或较7月份上一个台阶运行,预计或为丙烯提供良好的宏观支撑。供应面来看,东辰石化、东明石化将陆续恢复;大庆炼化存检修计划,但大庆石化丙烯将外放市场,且后期抵港量或有增加,供应面缓慢增长趋势难改。需求面来看,塑编企业利润受挤压,且受环保及资金周转等问题制约,粉料装置波动频繁,丁辛醇及环氧丙烷盈利及开工情况不稳定。三季度是传统消费旺季,下游开工相对偏高,整体需求情况尚可。金联创预计8月国内丙烯市场或延续震荡偏上运行,但下游盈利及开工等方面存不确定性,预计均价或仍存小幅上探空间。

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关键词:甲醇 价格库 作者: 编辑:江涛
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