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美联储“里程碑式”转变利好油价 原油市场复苏指日可期?

http://www.chemcp.com 2020年9月2日 化工产品网

美国石油协会公布的数据显示上周API原油库存大幅减少,交易员继续权衡需求前景和欧佩克减产,油价周二(9月1日)收盘上涨:美国WTI原油10月期货收盘上涨15美分,涨幅0.35%,报42.76美元/桶;布伦特原油11月期货上涨30美分,涨幅0.66%,报45.58美元/桶。

基本面利好因素:

北京时间周三,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至8月28日当周,API原油库存减少636万桶至5.012亿桶,此前预期减少200万桶,前值为减少452.4万桶;汽油库存减少576.1万桶,此前预期减少365万桶,前值为减少639.2万桶;精炼油库存减少142.4万桶,此前预期减少140万桶,前值为减少225.9万;美国上周原油进口减少80.3万桶/日。

高盛预计石油市场复苏将在2021年加速,将2020年WTI原油价格预期从36.88美元/桶上调至40.26美元/桶,2021年预测从51.38美元/桶上调至55.88美元/桶。将2020年布油价格预测从40.51美元/桶上调至43.63美元/桶,2021年预测从55.63美元/桶上调至59.38美元/桶。

美元走软使以美元计价的石油和其他大宗商品对全球买家更具吸引力。上周美联储主席鲍威尔宣布美联储目前将寻求平均2%的通胀目标制,意味着该联储可以允许通胀率在经济复苏期间突破2%,维持利率在当前水平意味着企业和消费者的贷款成本将在更长时间内保持低位,小型企业的贷款更便宜,例如抵押贷款买房更便宜。澳大利亚交易所交易基金提供商BetaShares的首席投资官克劳斯(Louis Crous)表示,美联储政策转变确实强化了美国实际利率为负的事实,利空美元,利好大宗商品。

阿联酋最大石油产地阿布扎比发出了可能在10月大幅减产的信号,以达成其在全球减产协议中的目标。官方生产商阿布扎比国家石油公司周一表示将减少10月出口量,比长期采购协议的合同数额减少30%。该公司7月、8月和9月出货量仅减少了5%。阿联酋是石油输出国组织(OPEC)第三大产油国,其中阿布扎比拥有该国最多的原油储量。阿布扎比国家石油公司生产四个等级的原油,主要销往亚洲炼油厂。

基本面利空因素:

北京时间周三,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至8月28日当周,库欣原油库存减少23.7万桶,前值为减少64.6万桶。

咨询公司Energy Aspects在一份报告中表示,阿联酋可能会提高产量计划,这将大大高于其欧佩克配额。由于阿联酋无视其欧佩克+承诺,导致了旗舰品种穆尔班原油出口的大幅增长,而亚洲原油购买量的减少给石油多头带来了双重打击。自7月份以来,阿联酋的现货原油出口已有实质性增长,部分原因是四月份产量激增期间已装满的储罐库存减少和国内炼油厂运行减少。我们的消息来源暗示,阿联酋10月份的产量计划将比配额高出90万桶/日。

美国产量下降情况,受油价冲击,今年美国页岩油生产资本开支大幅下滑,降幅达到36%,而近期其钻机与压裂机组数量虽然企稳,但比今年峰值时期下降近70%。而页岩油的生产特点就是一旦新井投产不足,老井产量衰减的问题就会拖累整体产量下降,因此四季度美国原油产量是否会出现超预期下降。

机构点评:

加拿大皇家银行资本公司的Mike Tran在报告中指出,我们相信美元从目前的水平下跌对原油购买的影响将是最小的。在当前环境下,需求和价格弹性之间的关系变得迟钝了,因为石油已经很便宜,很容易获得,而且目前缺乏买家。

高盛表示,尽管目前低迷的基本面仍可能导致短期现货抛售,但我们发现维持长期推迟的布伦特原油价格具有令人信服的风险回报。我们将对长期油价上涨的预测提前,三年远期布伦特原油价格预计将在2021年底达到58美元/桶。预计2021年三季度布伦特原油价格将从目前的45美元/桶上涨至65美元/桶。



关键词:原油 价格库 作者: 编辑:江涛
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